Quebecor World vend ses activités européennes pour 133 millions d'euros

Par Sylvain Larocque, LA PRESSE CANADIENNE

MONTREAL - L'imprimeur Quebecor World (TSX:IQW), actuellement en restructuration judiciaire, a annoncé jeudi la vente de ses activités européennes au groupe d'investissement néerlandais Hombergh/De Pundert (HHBV) pour 133 millions d'euros (203,4 millions $).

Il s'agit d'un prix bien inférieur aux 341 millions $ US (335,8 millions $), dont 213 millions $ US en espèces (209,7 millions $), offerts en novembre par le groupe néerlandais RSDB.

Il faut préciser que la transaction annoncée avec RSDB comprenait l'imprimerie de Quebecor World au Royaume-Uni, qui a depuis été fermée dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Un porte-parole de l'entreprise, Tony Ross, a par ailleurs indiqué que la baisse du prix de vente était attribuable à de "multiples facteurs".

HHBV versera 46,5 millions d'euros (71,1 millions $) en espèces à Quebecor World, un montant qui sera revu à la hausse d'ici la clôture de la transaction, à la fin juin. Le groupe prendra en charge environ 65 millions d'euros (99,4 millions $) de dettes nettes et un billet de cinq ans de 21,5 millions d'euros (32,9 millions $) portant intérêt à 7 pour cent par année, remboursable à Quebecor World.

La transaction est assujettie à l'approbation des tribunaux qui supervisent la réorganisation de Quebecor World, mais pas à celle des actionnaires de l'imprimeur montréalais ou de HHBV.

"La vente de nos activités européennes est une étape importante de notre processus de restructuration qui devrait nous permettre de sortir de la protection contre les créanciers en Amérique du Nord en tant que joueur solide de notre industrie", a déclaré le président et chef de la direction de Quebecor World, Jacques Mallette, dans un communiqué.

"Cette transaction est une première étape majeure envers notre objectif de construire une plate-forme d'impression transeuropéenne", a pour sa part affirmé le fondateur de HHBV, Hendrik van den Hombergh.

Les activités européennes de Quebecor World comprennent 17 installations d'impression et de services connexes employant environ 3 500 personnes en Autriche, en Belgique, en Finlande, en France, en Espagne et en Suède.

Le titre de Quebecor World a clôturé jeudi à 24 cents, en hausse de deux cents, soit 9,1 pour cent, à la Bourse de Toronto.

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