Pages Jaunes achète des actifs de l'américaine Volt pour 178 millions $ US

LA PRESSE CANADIENNE

MONTREAL - Groupe Pages Jaunes, par le biais de Fonds de revenu Pages Jaunes (TSX:YLO.UN), a annoncé mercredi son intention d'acquérir certains actifs, soit les systèmes et services d'annuaires, ainsi que les opérations d'édition d'annuaires, de l'américaine Volt Information Sciences (NYSE:VOL), pour un montant net de 178 millions $ US payable au comptant lors de la clôture de la transaction.

Les parties ont signé une convention d'achat d'actifs et prévoient que la clôture de la transaction ait lieu en septembre, sous réserve de l'approbation des autorités règlementaires.

Volt fournit des systèmes destinés à la production et à la gestion de bases de données, ainsi qu'à la numérisation d'annonces pour des éditeurs d'annuaires et d'autres médias.

L'entreprise new-yorkaise et Pages Jaunes sont partenaires en affaires depuis 17 ans.

En procédant à cette annonce, mercredi, Groupe Pages Jaunes a souligné qu'il avait effectué des investissements importants depuis quelques années pour développer des systèmes intégrés, allant de l'édition à la gestion de la relation client. L'entreprise montréalaise s'attend à tirer un certain nombre d'avantages de l'intégration des activités de Volt, notamment une accélération de la mise en marché d'initiatives clés pour ses médias imprimés et en ligne.

Outre les systèmes et services d'annuaires, GPJ acquiert les opérations d'édition connues sous le nom de Data National, un éditeur d'annuaires indépendant présent dans certains marchés de la côte est et du Sud-Est américains.

La transaction exclut les opérations de Volt en Uruguay.

L'entreprise a indiqué que les produits de cette cession d'actifs, estimés à environ 110 millions $ US après impôts et frais afférents, seront affectés à la réduction de sa dette et à des fins générales de fonctionnement.

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