La Banque Nationale cède le contrôle d'une firme américaine au Crédit Suisse

Par Sylvain Larocque, LA PRESSE CANADIENNE

MONTREAL - La Banque Nationale (TSX:NA) anticipe un gain avant impôts d'environ 65 millions $ après avoir cédé au Crédit Suisse une participation de 80 pour cent dans la firme américaine Asset Management Finance Corporation (AMFC).

La transaction de 384 millions $ US se fera par le biais d'une nouvelle émission d'actions du Crédit Suisse attribuée à la Banque Nationale, a précisé une porte-parole de banque helvétique, Suzanne Fleming, jointe à New York.

En vertu d'une entente avec le Crédit Suisse, la Banque Nationale se départira graduellement des actions au cours des prochaines semaines, a précisé le vice-président au développement corporatif de la Financière Banque Nationale, Brian Davis, au cours d'un entretien téléphonique.

Le montant de 384 millions $ US comprend une somme de 200 millions $ US que la Banque Nationale a investi dans le capital-actions d'AMFC afin de rembourser des prêts bancaires que détenait l'entreprise au moment de la transaction.

"Nous avons jugé que le moment était venu de vendre cet investissement", a commenté un porte-parole de la Banque Nationale, Denis Dubé.

La Banque conservera tout de même une participation de 10,5 pour cent dans AMFC et continuera d'être représentée à son conseil d'administration. Le reste appartient à la Tokio Marine & Nichido Fire, un assureur japonais, et aux membres de la direction de la firme.

Fondée en 2003 à New York, AMFC met du capital à la disposition de sociétés en échange d'une participation, pour un certain temps, aux revenus de celles-ci. L'entreprise a investi dans les pays émergents, les sociétés de petite et grande capitalisation, l'immobilier, les devises, l'industrie forestière de même que la gestion de patrimoine.

Depuis sa fondation, AMFC a pris part à 12 transactions avec des sociétés dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 50 milliards $ US.

La Banque Nationale a d'abord détenu 43 pour cent du capital-actions d'AMFC, une part qui a crû jusqu'à 86 pour cent dans les semaines précédant la clôture de la transaction.

Dans le contexte de la crise mondiale du crédit qui perdure depuis plus d'un an et qui a tari les sources de capital, l'acquisition permettra au Crédit Suisse d'élargir sa présence dans le secteur du financement dit "alternatif". La banque a dit voir "d'importantes occasions de croissance" pour AMFC à l'extérieur des Etats-Unis.

Le président et chef de la direction d'AMFC, Norton Reamer, restera aux commandes de l'entreprise.

"Notre partenariat avec le Crédit Suisse renforcera notre capacité à identifier et à attirer des gestionnaires exceptionnels", a affirmé M. Reamer dans un communiqué.

Dans un marché baissier pour les titres financiers, l'action de la Banque Nationale a clôturé mardi à 46,86 $ à la Bourse de Toronto, en recul de 1,4 pour cent.

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