AbitibiBowater a complété une série d'opérations de refinancement

LA PRESSE CANADIENNE

MONTREAL - AbitibiBowater (TSX:ABH) a annoncé mardi avoir complété une série d'opérations de refinancement qui l'aideront à combler ses besoins vis-à-vis de l'échéance des titres de dettes et ses besoins généraux en liquidités.

Le président exécutif du conseil d'administration, John Weaver, a rappelé par voie de communiqué que les "efforts pour réaliser le refinancement nécessaire ont été complexes eu égard aux remous qui agitent le marché du crédit".

"Nous avons préconisé une méthode globale pour élaborer un plan de refinancement qui allait au-delà des échéances prochaines. Nous sommes heureux que ce projet soit réalisé et envisageons l'avenir avec optimisme", a poursuivi M. Weaver.

La papetière était confrontée à des problèmes de liquidité qui menaçaient la survie de sa filiale Abitibi-Consolidated.

Ces opérations comprenaient:

-un placement privé par Abitibi-Consolidated de billets garantis de premier rang à 13,75 pour cent d'un capital de 413 millions $ US échéant en 2011;

-un prêt à terme garanti de premier rang de 400 millions $ US de 364 jours à Abitibi-Consolidated;

-un placement privé de billets convertibles à 8 pour cent d'un capital de 350 millions $ US échéant en 2013 émis par AbitibiBowater;

-une offre d'échange privée dans le cadre de laquelle Abitibi-Consolidated a échangé une combinaison de nouveaux billets non garantis de premier rang et de comptant contre un capital total approximatif de 453 millions $ US de billets en cours émis par Abitibi, Abitibi-Consolidated et Abitibi-Consolidated Finance L.P.

AbitibiBowater a perdu 250 millions $ US au quatrième trimestre, notamment en raison d'une baisse de la demande pour le papier journal et de la vigueur du dollar canadien face à la devise américaine. L'entreprise a perdu 714 millions $ US en 2007 après avoir engrangé un bénéfice de 54 millions $ US l'année précédente.

Ses revenus ont reculé à 4,1 milliards $ US.

AbitibiBowater a fermé plusieurs usines et licencié plusieurs employés pour diminuer ses coûts et réduire près d'un million de tonnes sa capacité annuelle de production. Elle a récemment abandonné des discussions avec le syndicat représentant 5000 de ses travailleurs après qu'il eut refusé certaines concessions.

L'action d'AbitibiBowater a clôturé la séance de mardi à 13,28 $, soit le même cours qu'à la fermeture des marchés la veille.

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